FINANTECH

ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES

¿Quiénes somos?

La élite en servicios financieros

Finantech es una firma de asesoría financiera diseñada expresamente para atender a un selecto grupo de personas, familias e inversionistas más exitosos y renombrados de nuestro país; con el objetivo de lograr los mejores rendimientos para su capital.

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¿Por qué Finantech?

En Finantech cada cliente es único, por eso los tratamos como nos gustaría que nos trataran a nosotros respecto a nuestro patrimonio: con la mejor disposición y sin correr riesgos imprudentes.

CONFIDENCIALIDAD

En Finantech sabemos lo delicada que es la situación actual de nuestro país.

Es por eso que tenemos el más estricto cuidado de no revelar ningún tipo de información de nuestros clientes.
De hecho, utilizamos claves en lugar de nombres, tanto en los sistemas como en los comunicados con los clientes.

Todos los miembros del despacho firman un convenio de confidencialidad con Finantech para cumplir las políticas de seguridad previstas.En Finantech sabemos lo delicada que es la situación actual de nuestro país.

INDEPENDENCIA

Al no depender ni recibir comisiones de ninguna institución financiera, somos libres para escoger las mejores instrumentos en el mercado, sin incurrir en conflicto de intereses.

Nuestro jefe es el cliente, no una institución financiera, contamos con la independencia para buscar a nuestros clientes las mejores emisoras, así como trabajar con las instituciones que nos brindan las mejores opciones y el mejor servicio.

Conseguimos tasas atractivas y logramos reducir significativamente las comisiones, teniendo acceso a las áreas más privilegiadas en las instituciones financieras.

INFORMACIÓN

Sabemos del poder de la información, es por eso que o Adicional a su Estado de Cuenta bancario, ofrecemos reportes mensuales. Mensualmente se presentan en un esquema sencillo los rendimientos de los contratos que tienen abiertos nuestros clientes, de este modo, nuestros rendimientos se pueden cotejar fácilmente con indicadores líderes como el IPC y CETES. o Se entregan junto con los Reportes de Resultados y ofrecen una visión global de la economía y de los mercados financieros con la idea de informar y presentar criterios para juzgar la situación económica y financiera del momentoSabemos del poder de la información, es por eso que o Adicional a su Estado de Cuenta bancario, ofrecemos reportes mensuales. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Con la intención de dar un servicio esmerado y personalizado, estudiamos las necesidades de cada uno de nuestros clientes para diseñarle una cartera de inversión única de acuerdo a su perfil, buscando siempre el máximo rendimiento con el riesgo que esté dispuesto a asumir.

En Finantech tratamos a cada cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros con respecto a nuestro patrimonio: con la mejor disposición y sin correr nunca riesgos imprudentes.

Ofrecemos servicio de asesoría a personas físicas y morales.

PERSONAS FÍSICAS

Cada persona tiene diferentes preferencias de inversión, es por eso que en Finantech cada modelo de inversión es hecho a la medida del cliente con el objetivo de darle seguridad y acrecentar su patrimonio. Sabemos que ese patrimonio se conformó a través de mucho esfuerzo, trabajo y años; ahora nuestro trabajo es cuidarlo y preservarlo de manera inteligente y prudente.
En nuestro modelo de Renta Variable invertimos en acciones de emisoras tanto nacionales, a través de la BMV, como internacionales, a través del SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). También invertimos en ETF’s (Exchange-Traded Funds), fondos que replican índices de todo el mundo, estos productos financieros ponen a nuestro alcance la posibilidad de invertir en activos de países que no emiten en el SIC. Realizamos principalmente un análisis fundamental sobre las emisoras, tomando en cuenta el análisis técnico y fijándonos especialmente en la alta dirección de las empresas analizadas. Nuestra estrategia consiste en conformar un portafolio diversificado a través de la teoría de portafolio, minimizando el riesgo y procurando que los rendimientos sean superiores a los del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV.
En cuanto a Renta Fija nuestro portafolio solo contiene Papel Gubernamental y Papel Comercial de empresas con calificación crediticia AAA. Esta política de inversión se estableció con el objetivo de nunca caer en la falta de pago de empresas que reporten quiebras, es por eso que nunca, en nuestros 14 años que llevamos en el mercado, hemos tenido un caso así. Nuestra estrategia consiste en una de plazos y tasas para obtener un rendimiento que esté por encima del rendimiento de CETES a 28 días.

PERSONAS MORALES

Tenemos experiencia trabajando con tesorerías, fundaciones, instituciones privadas, colegios, fondos de retiro de empresas, etc.
Sabemos que este tipo de carteras deben ser invertidas de manera más conservadora. Nuestros portafolios de Persona Moral tienden a estar más invertidos en Renta Fija donde ofrecemos una estrategia que consiste en plazos y tasas para obtener un rendimiento que esté por encima de CETES a 28 días.
Para ofrecer una estrategia segura en Renta Variable realizamos principalmente un análisis fundamental sobre las emisoras en bolsa, tomando en cuenta el análisis técnico y fijándonos especialmente en la alta dirección de las empresas analizadas. Utilizamos la teoría de portafolios para conformar una inversión balanceada y ponderada según los resultados de nuestro análisis fundamental con un horizonte de largo plazo.

¿Qué nos hace diferentes?

97% de retención de clientes

EXPERIENCIA Y JUVENTUD

conjuntamos el conocimiento y la experiencia de socios con más de veinte años en el medio bursátil, con el empuje y pro actividad de colaboradores jóvenes. Nuestra estructura permite brindar un servicio de excelencia único en la tarea de preservar su patrimonio de manera inteligente y prudente.

PROFESIONALISMO

contamos con analistas altamente calificados en la materia económica y financiera, quienes están al pendiente de las oportunidades y riesgos que surgen a diario en los mercados. Todos nuestros colaboradores cuentan con la capacidad técnica y administrativa necesaria para atender los requerimientos de nuestros clientes en cualquier momento o circunstancia.

DISCIPLINA AL INVERTIR

realizamos comités de análisis financiero y económico periódicamente, en los cuales se estudian y toman las decisiones de inversión para los portafolios que tenemos bajo nuestra responsabilidad. En el Mercado de Capitales contamos con un modelo que ha probado su eficacia durante los últimos 15 años. Contamos con procesos administrativos y técnicos que dan lineamiento a nuestras acciones y minimizan el riesgo operativo.

PAPELES EN DIRECTO

no invertimos en Sociedades de Inversión. Creamos valor agregado a través del estudio y análisis de las emisoras en las cuales invertimos, al mismo tiempo que evitamos dobles cargos de administración.

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Instituciones con las que trabajamos

Los recursos se depositan en alguna de las ocho instituciones bancarias más sólidas de México en una cuenta a nombre del cliente. Los depósitos y retiros se realizan directamente a las cuentas de cheques de los clientes.

“Desde hace 10 años soy cliente de Finantech y estoy muy contento…”  

ÁNGEL VALLE YRUSTETA

Entrevista con profesor decano del Área de Dirección Financiera del IPADE Business School para la revista Istmo, publicación de la misma institución educativa.

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